Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, уничтожившим его семью десять лет назад. Этот жестокий офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сойдутся в последней схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами.
